Para que serve o diagnóstico express
O diagnóstico reforma tributária completo de uma empresa leva dias. Muitas vezes, porém, o contador só precisa de uma primeira resposta: esse cliente está no caminho ou está atrasado? O diagnóstico express faz essa triagem em cerca de 3 minutos, com 15 perguntas objetivas.
O resultado é uma nota de prontidão por área, uma nota geral e as 3 prioridades. Serve para abrir a conversa com o cliente, ordenar a carteira e decidir onde vale investir tempo primeiro.
Para o contador, a vantagem é padronizar a primeira conversa. Em vez de depender de impressão, todos os clientes passam pelas mesmas perguntas, e a comparação entre eles fica mais justa.
Não é preciso ter os documentos do cliente à mão. As perguntas foram pensadas para quem conhece a rotina da empresa, e a resposta "não sei" já é um sinal útil de onde falta informação.
Como funciona
Você responde às perguntas pensando no cliente: como ele emite os documentos, se o sistema já preenche IBS e CBS, e como a rotina de conferência do escritório está organizada. Cada resposta soma pontos na sua área.
No fim, a tela mostra onde a prontidão é menor e o que fazer primeiro. As três prioridades vêm ordenadas, para você levar direto ao cliente numa reunião ou num e-mail. As respostas são processadas no navegador.
Se o cliente tiver mais de um perfil de operação, responda pelo caso mais relevante e repita o diagnóstico para os demais.
O que está em jogo em 2026 e 2027
O calendário dá o tom das perguntas. Desde 03/08/2026, os campos de IBS e CBS são obrigatórios em NF-e, NFC-e e CT-e no regime normal. A NFS-e nacional com IBS e CBS vale, na regra geral, a partir de 01/10/2026. Para o Simples Nacional e as operações monofásicas, os campos passam a ser obrigatórios em 01/01/2027.
Em 2026, quem cumpre as obrigações acessórias fica dispensado de recolher CBS (0,9%) e IBS (0,1%), e a apuração é meramente informativa. O ano de teste é o momento de acertar cadastro, sistema e rotina antes de o recolhimento valer.
Nada disso é uma previsão de resultado. O calendário só ajuda a explicar por que a triagem importa agora.
O que o diagnóstico não é
É uma triagem, não um laudo. A nota é um indicador de apoio, calculado só a partir das respostas que você dá, e não substitui a análise do seu contador nem uma auditoria dos documentos emitidos.
A ferramenta não salva nem envia o resultado por e-mail, e todas as áreas têm o mesmo peso. Para olhar o que a empresa de fato emitiu, o caminho é analisar os XMLs.
Se a nota geral vier alta, isso não garante que as notas emitidas estejam corretas. Se vier baixa, é um convite para olhar os documentos, não um veredito sobre o cliente.
Do diagnóstico express ao completo
Quando a triagem aponta risco, o passo seguinte é olhar os dados reais. O Aegis Fiscal faz o diagnóstico completo a partir dos XMLs e da carteira do escritório, e o express é a amostra grátis desse trabalho.
O escritório pode aplicar o express em toda a carteira, ordenar os clientes pela nota e começar pelos que têm mais prioridades em aberto.